1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для спецоперации.
Уиллер прилетает в Ленинград на встречу с агентом, засевшим в закрытом НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план — с помощью Юли вычислить предателя в оборонной отрасли. Контрразведчики рассчитывают, что девушка сумеет втереться в доверие к американцу и вывести его на чистую воду.