Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами ближнего боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. Но после провала одной операции и гибели подчиненного, Николай уверен: в их рядах завелся предатель. Его самого отстраняют от дел, и тогда он решает действовать сам.
Чтобы вынудить «крота» раскрыться, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, теперь главе приграничного района. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает: эта работа не менее опасна. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели уже убрали не одного его предшественника.