Начало эпохи Китайской республики. Хуа Минчу, способный и чуткий молодой человек, завершает учёбу в Японии и едет на родину. В вагоне ему доводится повстречать необычных попутчиков, владеющих поразительными умениями. Эта встреча полностью меняет его судьбу.
Благодаря древнему Свитку Странника, юноша оказывается вовлечён в водоворот больших политических событий. Рядом с ним — верные товарищи и таинственная спутница по имени Гуа Даожэнь. Вместе им предстоит оказаться в самой сердцевине гигантского противостояния, где решается дальнейшая судьба всей страны.