Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя — бесстрашного воина, призванного охранять границы между мирами.
Он уже одержал победу над грозным Пуду, драконом тьмы, но это лишь начало. Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны дать им отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.