Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе творятся зверские убийства, и следы ведут в тупик: то ли маньяк, то ли дикий зверь.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане — милой соседке, в которую он потихоньку влюбляется. Вот только её странное поведение наводит на мысли. А что, если преступления — её рук дело?